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《大行》建银国际升万洲(00288.HK)目标价至6元 首季业绩强劲
推荐 7 利好 6 利淡 4 AASTOCKS新闻
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建银国际发表研究报告指，万洲(00288.HK)首季业绩表现强劲，生物公允价值调整後的纯利按年升139.7%至4.65亿美元；收入降8.3%至61.81亿美元；营运利润率升2.7个百分点至8.1%。 该行预计，集团的美国上游业务将在次季扭亏为盈。由首季的亏损6,200万美元转为盈利500万美元，预计第二季的营运利润率为6.6%。该行又预期，中国业务在2024财年销售点扩张的支持下，包装肉销量按季将会增加。考虑到销售点上升、成本下降及产品结构改善，该行相信2024财年集团的中国肉制品市场营运利润为每吨约4,500元人民币，高於年初指引，次季中国地区营运利润率将升0.1个百分点至11.2%。另外，该行料集团第二季的整体营运利润率将录得改善，达到8%。 建银国际分别上调万洲2024及25财年的盈测7.1%及11.3%，以反映集团首季强劲的业绩及预期中美地区业务有较好的营运利润率。因此，目标价亦相应由5.6元上调至6元，续予「跑赢大市」评级。该行指出，集团正考虑分拆旗下史密斯菲尔德食品（Smithfield Foods）并重新在美国上市，将有助提高公司的盈利能见度。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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