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《大行》花旗：万洲(00288.HK)首季美国业务经营利润升2.1倍胜预期 美国猪肉业务经营亏损收窄
推荐 10 利好 15 利淡 4 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，万洲(00288.HK)2024财年首季核心净利润按年增长73%，摆脱较低的比较基数。至於美国业务的经营利润按年上升2.1倍，猪肉业务经营亏损亦同时大幅收窄。不过同一时间，中国的经营利润按年下跌10%，主要受累於猪肉价格疲弱所导致的冻肉经营利润下跌的因素。该行认为，公司管理层正努力减少美国的生猪产能，以减少未来对公司盈利的波动。因而将万州的目标价定为5.79元，并维持「买入」评级。 在美国业务展望方面，花旗引述万洲管理层预计，其猪肉业务将在次季和第三季回复季节性盈利水平，并在末季和第一季出现季节性亏损。管理层亦重申缩减於美国生猪生产业务的战略决定，目标是於今年年底将生猪生产规模减少至1,500万只，再用往後1至3年时间减少至1,000万只或以下。另外，监於公司的定价纪律及严格的成本控制，万洲管理层对今年余下时间的包装肉品业务前景保持乐观。 在中国业务展望方面，花旗引述万洲管理层预计，今年余下时间的每吨猪肉息税前溢利将维持於4,000元以上。同时预计，上半年猪肉价格相对较低，至於下半年猪肉价格将逐步上升，全年平均价格将低於每公斤16元人民币。因此，管理层预计今年余下时间冷冻肉业务的盈利能力将录得改善，新鲜肉类利润亦将维持稳定。(js/k) AASTOCKS新闻 |
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