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《大行》高盛降新东方-S(09901.HK)目标价至88元 东方甄选(01797.HK)下调至18.4元
推荐 5 利好 13 利淡 12 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告指，新东方美股预托证券(EDU.US)隔晚(24日)跌14%，因其季度盈利逊预期，纵使季度收入增加及学习中心扩张、胜预期的第四季度收入指引，以及胜预期的业务扩张展望。该行相信股价调整过份，基於公司核心非通用会计准则经营溢利将见上调，业务扩张指引加快能在短期提供收入上行空间，以及中期提供盈利上行空间。此外，东方甄选(01797.HK)盈利能力最差时间已过。 该行预期新东方核心业务收入在现财年至2026财年年复合增长率29%，基於学习中心年复合增长率22%。该行续予新东方(09901.HK)「买入」评级，目标价由90元降至88元。该行亦下调东方甄选目标价，由21.5元降至18.4元，基於盈利率压力增加，投资评级「中性」。(fc/cy) AASTOCKS新闻 |
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