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《大行》汇丰研究：内银收息偏好工行(01398.HK)及建行(00939.HK) 风险胃纳改善选招行(03968.HK)
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汇丰研究发表报告指，首季内地大型银行每股盈利下降低单位数，略低过步市场预期。但考虑到内银3.2至5.5倍的低市盈率，认为市场将更加关注每股盈利可持续性多过季度数据。 报告指，四大内银及交通银行(03328.HK)考虑2024年度首度派发中期股息，股息吸引力再次得到确认。该行预计细节将在中期业绩中公布。与此同时，四大内银、交通银行和招商银行(03968.HK)的CET1比率改善幅度超过预期，按季上升5至96个基点，部分归功於新的资本框架和资产负债表组合调整。至於首季内银净息差表现轻微好过预期。 汇丰研究认为，中资银行有两个投资主题，一是收息偏好工行(01398.HK)和建行(00939.HK)，二是看好招行(03968.HK)的风险胃纳改善和可持续的业务模式。(ha/cy)AASTOCKS新闻 |
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