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《大行》里昂降赣锋锂业(01772.HK)目标价至26.7元 下调盈测反映更高行政费用
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里昂研究报告指，赣锋锂业(01772.HK)公布的2024年首季业绩，其收入和纯利均低过预期，但毛利率好过预期。该行继续预计2024年的出货量增长约为20%，纯利主要受一次性影响。公司管理层指出，到目前为止，由於国内新能源汽车销售势头良好，2024年次季的需求更强。在锂价可能会持续低迷的情况下，更强劲的出货量将成为公司的催化剂。 里昂因应较高的行政成本，将2024年至2026年的盈测分别下调4%、6%和6%。H股目标价由28.5元下调至26.7元，维持「跑赢大市」评级。(vc/cy)AASTOCKS新闻 |
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