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《大行》星展降比亚迪电子(00285.HK)目标价至34元 汽车电子业务增长呈上升趋势
推荐 10 利好 26 利淡 10 AASTOCKS新闻
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星展下调对比亚迪电子(00285.HK)目标价，由38元降至34元，相当於预测市盈率14倍，为历史平均水平。对今明两年盈利预测下调9%及3%，以反映智能手机贡献增加令毛利受压。 该行指，比亚迪电子直接受惠於母公司比亚迪(01211.HK)新能源车销售，预期比亚迪今明两年新能源车销售按年升24%及18%，每电动车电子部件价值同期分别升30%及23%。该行料汽车电子分部今年至2026年收入增长62%、53%及52%，至2026年占整体收入比重达24%，远高於去年的11%。 该行又指，苹果(AAPL.US)订单转移至中国内地供应商情况持续，料公司在iPhone价值链市占增加，亦预期人工智能iPhone将支持智能手机高端化，提振比亚迪电子的手机组装及部件业务。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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