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《大行》中信証券升長汽(02333.HK)目標價至17元 評級「買入」
推薦 9 利好 27 利淡 12 AASTOCKS新聞
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中信証券發表報告指，長汽(02333.HK)海外市場逐漸壯大，2021年起出口規模激增，海外銷量佔比三年間翻三倍，毛利率連續兩年高出國內10個百分點。除俄羅斯市場外，公司在澳洲、巴西等市場也取得顯著增長，證明產品和營運成功可複製。 報告指，長汽海外市場的規模效應將貢獻超額利潤，降低費用率、提升淨利潤率。參照鈴木汽車案例，海外業務敞口提升對淨利潤率和ROE有明顯提振，長城汽車未來有望在海外市場取得更大成功，為出海盈利增添確定性。 考慮到公司3月單月出口銷量超預期進一步證明出口增長的確定性、以及出口利潤高於國內，中信証券上調公司2024至2026年每股盈利預測至1.19/1.42/1.67元，原預測為1.11/1.29/1.5元。上調港股2024年市盈率為13倍，原為12倍，目標價由15元上調至17元。 (ha/u)AASTOCKS新聞 |
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