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《大行》美銀證券降理想汽車(02015.HK)目標價至168元 下調銷量及盈利預測
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美銀證券發表報告指，理想汽車(LI.US)(02015.HK)首款電池電動車Mega並未為市場廣泛接受，預期月訂單將僅維持1,500至2,000輛。該行渠道調查顯示理想下半年或僅推出一至兩款電池電動車，以確保產品熱門，少於該行原來預估的推出三款。 該行目前預測理想下半年推出兩款電池電動車，推出時間亦將略後於該行原來預測。基於首季銷量及最新車款推售計劃，該行下調對理想今年至2026年汽車銷量預測介乎7%至17%，同期基於價格競爭環境下調毛利率預測，整體下調對理想今年至2026年各年每股盈測分別4%、22%及24%，港股目標價由187元降至168元，以反映最新銷售及自由現金流預測。 該行維持對理想「買入」評級，基於其穩固的車款推出計劃，良好管理的毛利率及強勁自由現金流。(fc/da)AASTOCKS新聞 |
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