高盛發表報告指,三桶油公布第三季業績後,更新盈利預測。對中石油(00857.HK) -0.120 (-2.080%) 沽空 $7.38千萬; 比率 9.582% 目標價由8.2元輕微下調至8.1元,評級「買入」。
該行分析顯示,中石油估值仍是全球同業中最低的之一,中石油H股對比現時折現的長期布蘭特價格為每桶65美元。同時,中石油2025年股息和自由現金流量收益率仍分別維持於約8%和14%的穩健水平。
高盛對中海油(00883.HK) -0.300 (-1.669%) 沽空 $7.61千萬; 比率 6.704% 評級「買入」,目標價由23.3元輕微上升至23.5元。該行認為中海油目前的股價現時折現的長期布蘭特價格為每桶57美元。
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至於高盛對中石化(0386.HK)評級為「中性」,對H股目標價由4.8元降至4.5元。由於化學品市場長期過剩及資本支出增加,該行預期中石化將經歷一段自由現金流疲弱的時期,因此在該行覆蓋範圍內,傾向於更上游的公司,即中石油同中海油。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-13 16:25。)
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