中銀國際發表報告指出,萬洲(00288.HK) +0.040 (+0.703%) 沽空 $1.50千萬; 比率 14.512% 首季基本面改善,展現韌性,淨利潤按年增長140%至4.65億美元。雖然中國業務受到低豬價的持續拖累,但美國業務強而有力地展示出「翻身」的信號,該行認為這對今年整體利潤有所支持,而考慮到去年的低基數,預期今年按年增長的數字也將會強勁。
此外,該行認為由於萬洲仍在考慮分拆史密斯菲爾德業務,其美國業務的改善將有助萬洲估值重估。該行維持對萬洲「買入」評級,目標價由5.8元升至6.5元,相當於預測今年市盈率9倍。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-09 16:25。)
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