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阿里巴巴受惠內地消費復甦及降本增效舉措 後市可看高一線
恒指上周升穿保力加通道上方水平18,400點附近受阻,而20天線快將升穿50天線形成第二道「黃金交叉」,有利恒指本周走勢。畢馬威中國發佈2022年四季度《中國經濟觀察》報告,指出今年首三季度中國經濟累...
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阿里巴巴受惠內地消費復甦及降本增效舉措 後市可看高一線
分析員 : 張智威 (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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恒指上周升穿保力加通道上方水平18,400點附近受阻,而20天線快將升穿50天線形成第二道「黃金交叉」,有利恒指本周走勢。畢馬威中國發佈2022年四季度《中國經濟觀察》報告,指出今年首三季度中國經濟累計按年增長3%,較二季度增速提升3.5個百分點,勝預期。國際貨幣基金組織亦估計,今年內地經濟增長3.2%,假設明年下半年逐步解除嚴格防疫政策,預期明年及後年經濟增速將加快至4.4%。
此外,國務院提及適時適度運用降準等保持流動性合理充裕,其中有提及數點對民企有利的政策措施,其中包括加大對民營企業發債的支持力度、帶動民營企業等社會資本投資及支持平台經濟持續健康發展。其中,大型民營企業阿里巴巴(9988)相信能夠受惠。
阿里巴巴早前公佈截至今年9月底止現財年次季業績,non-GAAP淨利潤按年增19%至338.2億元(人民幣‧下同)。公司亦宣佈額外增加150億美元回購股份,回購計劃有效期將延至2025年3月底前。集團期內收入按年升3%至2,071.16億元,經營利潤為251.37億元,按年增長68%,經調整EBITA按年增長29%至361.64億元。自由現金流為357.09億元,按年增加61%。
截至2022年11月16日,阿里在現行的250億美元回購計劃下累計回購了大約180億美元的股份,而其董事會已授權將現有的股份回購計劃再加碼150億美元,並將有效期延長至2025年3月底,筆者相信有助提升股東整體回報。
截至9月底止12個月,在淘寶和天貓消費超過1萬元的消費者維持在約1.24億及98%留存率。2,500萬名88VIP會員的年平均消費為57,000元。阿里正在對引起目標消費者更高參與度和購買興趣的內容進行投入,並為消費者提供更好的物流和客戶服務體驗。
在本地生活領域,阿里聚焦餓了麽APP的用戶增長和留存,以及核心城市的業務增長。同時經營也得到進一步改善,這主要得益於單位訂單價值上升、獲客效率提升和物流優化後履約成本的下降。在國慶黃金周中創造了DAU超過2.2億的歷史新高。菜鳥季度收入(抵消跨分部交易的影響後)按年增長36%,成本效率也有顯著改善。菜鳥驛站總數量按年增逾20%至超過17萬個。
在海外市場,受Trendyol電商業務持續發展和快速增長的本地服務帶動,該季度Trendyol訂單按年增長超過65%,對於速賣通及Lazada,阿里一方面積極調整商業模式,投資於用戶價值而非僅關注業務規模增長,另一方面繼續強化物流和供應鏈能力建設,筆者相信這些能力建設和投入有利阿里服務海外消費市場及取得長期可持續發展。雲計算領域,季度收入(抵消跨分部交易的影響後)增速為4%,反映阿里雲的收入結構呈現出更健康及可持續增長的趨勢。
業績後,摩根大通建議投資者將眼光放遠,看好阿里有望受益於內地消費復甦及進行成本優化,推動未來盈利。報告指,目前阿里估值相當預測2024財年經調整市盈率約10倍,具有吸引力,重申對阿里「增持」評級。
筆者還想補充一下,在穩經濟政策持續支持下,三季度經濟穩中有升,顯示了中國經濟的韌性,預期2023年中國經濟將加快復甦。阿里的平台涉獵多元的消費品,且覆蓋不同類型的消費者需求,較易吸引商戶及消費者的資金流入,促進交叉消費動力,帶來不同平台及分部收入的協同效益。此外,雲服務收入也會於宏觀經濟好轉時上升,有利阿里未來發展及年內業績表現,中長線將被繼續看好。投資者可吼現價74-72港元左右吸納,短線上望至85港元,中長線則可上望至100至130港元,止蝕價可放於60港元(10月尾低位)。
本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。
報價延遲最少十五分鐘
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更新日期為: 2023年1月6日